初期設定方法を理解しましょう

公開日 : 2021.12.14

この記事で学べること

ご契約後、まずはお客様のスーパー管理者の権限でアクセスしましょう。

ログインが済んだら、まずは管理コンソールへアクセスし、必要な設定を行っていきます。

1. 管理コンソールへのアクセス方法は、まず画面左下のご自身のアイコンをクリックします。

2. その後、管理者＞管理コンソールを起動の順にクリックします。

3. 管理コンソール内の「メンバーをセットアップ」ボタンからメンバーを追加していきます。

4. メンバーの追加方法は3種類用意されています。

「名前,メールアドレス」の組を1行ずつ追加する
CSVファイルをアップロードする
Salesforce組織にアカウントがある人をすべて追加する
※「Chatter External」のようなユーザーも全てQuipへサインインできてしまうので注意が必要。

5. 管理者となるメンバーにはロールを割り当てます。

スーパー管理者：最も強い権限を持つ管理者権限であり、サイト内のすべての情報を表示および編集できます。そのため、限られたユーザのみに与える権限であり、Salesforceのシステム管理者の方がそのままQuipの管理者も兼任いただくことを推奨します。
サイト管理者：スーパー管理者が割り当てることができる管理者権限です。管理者ロールの管理ができず、お支払い情報は表示されません。
例えばユーザの問題に対応するチームがあるとします。そのチームメンバーは問題解消する際に管理者ロールの管理や請求情報を見る必要はないはずですので、サイト管理者ロールを割り当てることを推奨します。

このページでは最初に必要なログインとユーザ設定の方法をご紹介しました。

機能や社内への展開方法を理解できるよう後続の章で学んでいきましょう。

公開日 : 2021.12.14

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