商談の金額を0-50万/50万-100万/100万-200万/200万以上にグルーピングする
公開日 : 2021.08.26
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目次
1.レポートタブを押下します
2.［新規レポート］ボタンを押下します
3.レポートタイプ「取引先」を選択します
4.バケット項目を追加します
レポートプレビュー画面の[金額]の右側にある[▼]より、[この列をバケット化]をクリックします
[数値の入力]より、上から以下のように［追加］ボタンを押し、値(数値の入力)とバケット名(名前の入力)を作成します
- <=｜499999 、0-50万円
- >499999~ ｜999999 、50-100万円
- >999999~ ｜1999999 、100-200万円
- > ｜1999999 、200万円以上
[バケット名]に任意の名称(例:「金額規模」)をつけ[適用]します
【任意】必要に応じて、バケット項目の表示順の並び替えやグループ化をします
6.[保存&実行]ボタンを押下します
7.[レポート名]にレポートタイトル、[レポートの一意の名前]に参照名として英数字の名称をつけます。フォルダは任意のフォルダを選択して[保存]します
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公開日 : 2021.08.26
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